日军在登封的机场，遭遇八路军的重创，李万忠命上官开基攻打八路军的驻地葛条沟，上官开基急中生智派人联系小野，与其一同前往。上官开基用一件古董陶器吸引住小野，并告诉小野葛条沟有很多古董，小野遂同上官开基一起以搜查古董的名义血洗了葛条沟。葛老大只身引诱日本人出村，遭遇不幸。葛大妮痛不欲生，怪罪八路军的不作为，余化龙在大妮爹面前发誓去报仇。寨门外，余老八听到了余化龙和葛大妮的谈话，知道了蛇娃是余化。...第33集剧情

　　当得知对方是八路军黄河纵队政委身份的时候，余化龙放下了枪，愤愤离去。八路军知道上官开基投奔的消息后纷纷表示担心。刚刚易帜的上官开基立功心切，想帮助八路军端了鬼子的炮楼。随后八路军进行了周密的袭击计划的同时得知余化龙正准备带人去攻打石门口。在八路军的力劝之下，余化龙放弃了攻打石门口的计划，改打李万忠的老巢，卢村。八路攻打日军炮楼的同时，余化龙率众弟兄以八路军的身份迅速拿下了卢村，却之后受到国。...第34集剧情

　　夏行以死相逼，母亲说出了夏之前是因为帮中国人做事才被日本人处死。夏行开始重新审视自己身上一半的中国血统。 。...第32集剧情

　　抗战胜利后，楚蝶成为审查日伪汉奸的专员，但是她的上司徐雍之却收受贿赂大发国难财，楚蝶对现实绝望。荆楚接到命令，要他带领部队去消灭李先念的新四军。刘造强与江雪也接收到了新的命令，造强去东北接收工业基地，而江雪则留在武汉转入地下。内战一触即发，兄妹三人人却因不同的信仰奔赴了不同的战场。刘汉阳终于回到了汉阳兵工厂，但是蒋介石却下令停产“汉阳造”，将部队改为全副美式装备。内战爆发，楚蝶受命抓捕江雪。...第33集剧情