李将军向日本中佐建议用余定邦来对付石泉寨，曾是其军校教官的李将军利用定邦一心抗日报国的热情和对权利的渴望，任命其为和平建国军豫西独立师少校团长并为其组建一支精锐部队，首先对付的就是石泉寨。因蛇娃不认余化龙，葛大妮惦记起了让明月为余化龙认养个孩子，明月不从。余化龙联合西莲池的潘老大和东莲池的高先生共同拒绝了石门镇田老板带来的日本人的“亲善协议”和三车粮食，并警告和日本人井水不犯河水否则绝不客。...第29集剧情

　　被石彩凤的手榴弹阻止的余化龙苦劝无果，九奶奶赶到后直言想劝，把责任归咎于自己和余家的规矩，终让石彩凤放下了手中的手榴弹。西莲池门外，余化龙向九奶奶请求留在西莲池等到潘老大回来，九奶奶表示同意，并担心如果西莲池和日本人签订了亲善协议，那么下一个，就是石泉寨。潘老大在威逼利诱下最终和日本人签订了亲善协议，并表示会全力支持日本人。日本人计划着让余定邦作为武器，射向石泉寨和八路军。李长官向定邦分析。...第30集剧情

　　大西用荆尚柯面馆的招牌，荆尚柯恼火万分，他夜里挖出汉阳造袭击日军。夏行检查被杀士兵的伤口，柳原门弟子小野找到荆尚柯比试枪法，荆尚柯谎称他很久没玩过枪，他不想比试，小野清楚荆楚的身份。荆尚柯无奈和小野比试枪法，铁原当裁判，日军提出打醉枪，荆尚柯喝酒后接过日本枪朝目标射击，还是射牙签，一枪定胜负，荆尚柯开枪时想到汉珍的话，他明白只有忍才能活命，小野要求他留下字据。 　　小野指责荆尚柯当年。...第28集剧情

　　日军突袭黄崖洞兵工厂，八路军边打边撤退。刘汉阳回去后向罗振堂汇报所见所闻，回家后被余江琴问到。刘汉阳拿出新设计的步机枪，罗振堂让他把好的想法结合到中正式步枪中，等恢复汉阳兵工厂之后再研究新汉阳造。横山安排夏行抓捕中国军工专家，日本军部已启用潜伏的重庆高官。刘汉阳负责维修特工专用手枪，之后成功造出那批武器交给军统，中统听说后也想要。 　　刘汉阳以代号山神的身份执行任务，日军实施诱捕计划。...第29集剧情

　　肖少白给王占斌分析了围捕陈俊彦的利弊，借此逼迫王占斌借兵，张副官从旁煽风点火，添油加醋，让王占斌心生动摇。瑶寨里，大家在商讨乔装打扮迷惑敌人的方法，准备下山，刘老火和阿宽嫂假扮夫妻，众人借此竭力撮合刘老火和阿宽嫂，老瑶王给两人端来酒，刘老火一番真心的表白，打动了阿宽嫂，两人喝下定亲酒。 。...第34集剧情

　　双方约定一定在相江对岸汇合。雷五龙的队伍和追击而来的桂军激烈交火，为张月林等人渡江争取时间，并且故意将肖少白的火力引向山里。肖少白动用炮击，雷五龙等人边打边向林子里撤。张副官向司令表明王占斌为了一己私利有叛党通敌的嫌疑。重伤的刘老火最终牺牲，雷五龙摆脱瑶人们将刘老火埋到瑶寨。敌人又一次猛烈炮击，雷五龙下令撤退。 。...第35集剧情

　　肖少白一路追来，遇到了岸边的巧妹和水仙。二伢子只身一人回去对抗敌人，为巧妹和水仙争取逃生机会，最终被敌人的子弹击中，倒在水边。此时，雷五龙突然从水里钻出来，击毙若干敌人，自己却不幸中弹受伤。张月林带陈俊彦一路往山里逃去，却被肖少白追上，在击毙肖少白后，张月林也中弹倒地。王占斌的师部，得知张副官身份的王占斌开枪打死了张副官。陈俊彦背着张月林遇到前来支援的红军队伍，但张月林却最终重伤牺牲。 。...第36集剧情